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长期来看，在各政府主管部门继续出台促进新能源汽车发展政策下，汽车消费将要走出淡季，低成本、开采环境稳定的锂资源标的仍是新能源高成长赛道中的优选配置。锑锭，受矿山整体开工水平不高影响，大量冶炼企业持续处于停产状态，持货商惜售心态强。钨，钨矿山陆续复工复产，但原料供应持续偏紧，两会限产会对供应造成进一步影响，钨价上涨确定。 一周市场回顾：有色指数涨 63%，跑赢沪深300。个股前十：龙磁科技、宏达股份、屹通新材、园城黄金、石英股份、铂科新材、坤彩科技、方大炭素、永茂泰、亚太科技
个股：建议关注南化股份、湖南黄金、中国稀土、章源钨业、翔鹭钨业、厦门钨业、洛阳钼业 工业金属：云南电解铝限产政策落地，铝价上行通道打开。 新能源金属：锂资源稀缺性凸显，价格将受到提振。 风险提示：新能源金属：电动车及储能需求不及预期；基本金属：中国消费修复不及预期；贵金属：美国终端利率超预期。云南限电确定，铝厂的压减负荷比例扩大至40%-42%不等，涉及电解铝减产产能约70-80万吨，在供给端受到干扰的情况下，需求端逐渐传导，铝价将打开上行通道。个股：关注自备电厂低成本的神火股份、天山铝业，以及产量供给有弹性的云铝股份，再生/铝加工明泰铝业、豪美新材，特高压产业链通达股份，汽车产业链立中集团、银邦股份；其他关注：资源自给率较高的北方铜业，资源仍有潜力并且北铜新材注入后加速下游产业链延伸
特斯拉收购锂矿公司，墨西哥总统签署法令加强锂国有化，新疆某地锂勘探权溢价400倍成交，锂资源的战略性和稀缺性再次凸显，短期内锂价将受到提振。其他板块：低成本湿法项目利润长存，关注华友钴业、力勤资源。长期看，供应端未来增量有限，需求受光伏玻璃提振，锑价打开上行通道。个股：稳健关注：天齐锂业、永兴材料、藏格矿业；弹性关注：江特电机、融捷股份、中矿资源
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